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力拓調(diào)高中國(guó)買家鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格 中國(guó)鋼廠開始反擊

  由于近期礦價(jià)上漲,英澳礦業(yè)巨頭力拓獨(dú)有的拳頭產(chǎn)品——皮爾巴拉混合礦(下稱PB粉)礦供應(yīng)緊俏,力拓開始采取了一種新的定價(jià)方式:在普氏指數(shù)定價(jià)的基礎(chǔ)上,每噸加上幾十美分至1美元不等,作為長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。

  中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))表態(tài)稱,“國(guó)外某礦山”單方面提出的鐵礦石“指數(shù)+溢價(jià)”定價(jià)模式不可取。

  中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,這種定價(jià)模式對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)不公平、不可取,將導(dǎo)致商品供給方,在向不同的買家提供相同等級(jí)、相同質(zhì)量的產(chǎn)品時(shí),在買家之間實(shí)行不同的銷售價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

  自今年下半年開始,國(guó)際礦山供給增幅低于預(yù)期,加上焦煤價(jià)格上漲,主流的PB粉及卡拉加斯粉供應(yīng)緊俏,尤其是10月開始,鐵礦石價(jià)格上漲突破70美元/噸,漲幅超過20%。

  界面新聞?dòng)浾邚慕咏袖搮f(xié)的人士處了解到,力拓和中國(guó)鋼廠的長(zhǎng)協(xié)合同,從今年12月31日起,到明年3月底、下半年和年底前陸續(xù)到期。到期后,雙方需要續(xù)簽長(zhǎng)協(xié)。

  中國(guó)鋼廠發(fā)現(xiàn),在收到的新協(xié)議版本中,基礎(chǔ)條款和補(bǔ)充條款都發(fā)生了變化;A(chǔ)條款中的定價(jià)在普氏價(jià)格的基礎(chǔ)上,每噸鐵礦石增加了幾十美分到1美元不等的溢價(jià)。一些貿(mào)易商告訴界面新聞?dòng)浾撸琍B粉的現(xiàn)貨噸價(jià)已經(jīng)在普氏指數(shù)增加了3美元。

  鐵礦石價(jià)格通常定價(jià)之后的兩個(gè)月,才會(huì)結(jié)算。在價(jià)格上揚(yáng)階段中,力拓認(rèn)為普氏指數(shù)具有滯后性,不能準(zhǔn)確反應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格,因此決定在普氏定價(jià)的基礎(chǔ)上增加溢價(jià)。

  在補(bǔ)充協(xié)議條款中,中國(guó)鋼廠發(fā)現(xiàn)和日韓鋼廠的待遇不同。對(duì)中國(guó)鋼廠的特殊附加在于,如果要求鐵礦石的到達(dá)港口不是力拓指定的港口,每噸需要加1美元保證金;如果到港的鐵礦石用于倒賣沒有用于生產(chǎn),妨礙鐵礦石市場(chǎng)秩序,1美元保證金就被扣除。

  鞍鋼、武鋼、沙鋼、河鋼、首鋼、中信泰富旗下的鋼廠等中國(guó)主流鋼廠,目前尚無(wú)一家和力拓就長(zhǎng)協(xié)續(xù)約。前述接近中鋼協(xié)的人士稱,有部分貿(mào)易商已和力拓續(xù)約,尚不掌握是哪些貿(mào)易商。

  由于鐵礦石品位低、采選成本高,中國(guó)成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó),鐵礦石進(jìn)口量占全球近70%。

  必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三巨頭的鐵礦石供應(yīng)量占全球的七成以上,中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口也主要來(lái)自這三大礦企。2015年,中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口對(duì)外依存度超過80%。

  正因如此,國(guó)外的礦企一直掌控著鐵礦石的定價(jià)權(quán)。伴隨礦價(jià)起伏,中國(guó)的進(jìn)口鐵礦石定價(jià)機(jī)制,也經(jīng)歷了長(zhǎng)協(xié)談判和現(xiàn)在的指數(shù)定價(jià)階段。

  2015年,中國(guó)全年進(jìn)口鐵礦石增長(zhǎng)2.2%至9.5272億噸,刷新紀(jì)錄。海關(guān)數(shù)據(jù)和彭博社統(tǒng)計(jì)的顯示,澳大利亞鐵礦石占中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的64%,比2014年上升了5%。巴西鐵礦石占中國(guó)進(jìn)口鐵礦石的20%,較上年增加2%。

  在2011年之前的20多年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石實(shí)行代理制,準(zhǔn)許具有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)口鐵礦石。在此期間,中國(guó)企業(yè)一直沿用年度談判機(jī)制,主要根據(jù)三大鐵礦石生產(chǎn)商與中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商商定的合同價(jià)格確定。

  按照慣例,每年四季度開始,由主流鐵礦石供應(yīng)商與主要客戶進(jìn)行談判,決定下一財(cái)政年度鐵礦石離岸價(jià)格。當(dāng)任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買賣合同,其他各家均接受此結(jié)果。

  2004年,中國(guó)寶鋼集團(tuán)開始代表中國(guó)參與全球鐵礦石價(jià)格談判,中鋼協(xié)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);2009年中鋼協(xié)開始直接主導(dǎo)鐵礦石談判;2010年,全球鐵礦石定價(jià)體系發(fā)生改變,季度定價(jià)正式取代了執(zhí)行四十年的年度定價(jià)基準(zhǔn)體系。

  2012年,中國(guó)取消了鐵礦石進(jìn)口代理資質(zhì)。此時(shí)隸屬于美國(guó)麥格希集團(tuán)公司的信息提供商普氏能源資訊(Platts,下稱普氏能源),開始逐漸成為全球能源、石化、鋼鐵和鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)格的重要機(jī)構(gòu)。

  2010年,鐵礦石價(jià)格進(jìn)入指數(shù)定價(jià)階段。必和必拓、力拓和淡水河谷三大礦業(yè)巨頭,選擇了普氏指數(shù)作為鐵礦石產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù)。

  普氏能源通過電話問詢等方式,向礦商、鋼廠及鋼鐵交易商采集數(shù)據(jù)進(jìn)行詢價(jià),其估價(jià)的主要依據(jù)是當(dāng)天最高的買方詢價(jià)和最低的賣方報(bào)價(jià),而不論實(shí)際交易是否發(fā)生。

  在指數(shù)定價(jià)階段,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格和協(xié)議價(jià)格并存。

  普氏指數(shù)主要反映的是三大礦山的現(xiàn)貨價(jià)。需要現(xiàn)貨的鋼廠或者貿(mào)易商,一般需求量不大,在幾十萬(wàn)噸到幾百萬(wàn)噸之間,和國(guó)外礦山或貿(mào)易商采取“一家一議”的定價(jià)方法。

  協(xié)議價(jià)通常包括長(zhǎng)協(xié)價(jià)格和合同價(jià)格。合同價(jià)一般鎖定未來(lái)若干年的鐵礦石進(jìn)口價(jià)格簽署固定合同,價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格便,有浮動(dòng)空間,以普氏價(jià)格為基礎(chǔ),按照季度或者年度結(jié)算。

  長(zhǎng)協(xié)價(jià)格一般是1-2年的價(jià)格,確定每年乃至每個(gè)月的發(fā)貨量,價(jià)格也可能參照普氏指數(shù),但不會(huì)簽訂固定合同,有可能按照年平均價(jià)結(jié)算,也會(huì)有優(yōu)惠。大型鋼廠主要以長(zhǎng)協(xié)價(jià)為主,中小鋼廠多選擇短期協(xié)議價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格。

  在指數(shù)定價(jià)的最初階段,中國(guó)鋼廠持反對(duì)態(tài)度,認(rèn)為普氏指數(shù)依然代表國(guó)外礦山的定價(jià),縮小了自己的議價(jià)空間。

  2012年開始,鐵礦石價(jià)格開始從巔峰時(shí)期的近200美元/噸下跌,2014年最低跌破40美元/噸。由于礦價(jià)低迷,對(duì)中國(guó)鋼廠有利,中國(guó)鋼廠接受了普氏指數(shù)定價(jià)。

  PB粉是力拓的拳頭產(chǎn)品,也是中國(guó)鐵礦石需求的主流產(chǎn)品,每年銷量約為1.6億-1.7億噸,在普氏指數(shù)定價(jià)加權(quán)中占比較大,因此力拓在PB粉價(jià)格上具有話語(yǔ)權(quán)。

  中國(guó)鋼廠對(duì)力拓“指數(shù)+溢價(jià)”定價(jià)模式不滿的原因在于,普氏指數(shù)定價(jià)中將力拓61%之多、不到62%鐵品位的產(chǎn)品按照62%的鐵品位定價(jià),已經(jīng)進(jìn)行了讓利,力拓在此基礎(chǔ)上再增加溢價(jià),難以接受。

  另?yè)?jù)知情人士對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q,力拓增加溢價(jià),是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn),鐵礦石價(jià)格在中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)過流轉(zhuǎn),最終會(huì)被加價(jià)1美元/噸左右,所以干脆自己提價(jià)。

  有貿(mào)易商對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆ν氐摹爸笖?shù)+溢價(jià)”定價(jià)協(xié)議,在其內(nèi)部也有爭(zhēng)議。其中國(guó)區(qū)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為應(yīng)該和客戶維持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。溢價(jià)壓力來(lái)自其亞洲區(qū)的某銷售部門,該部門想在2017年銷量整體不變的情況下增收1億-2億美元。

  自長(zhǎng)協(xié)談判時(shí)代,中國(guó)鋼廠就一直嘗試在談判桌上爭(zhēng)奪鐵礦石定價(jià)權(quán)。進(jìn)入指數(shù)定價(jià)時(shí)代后,中國(guó)也推出了自己的價(jià)格指數(shù),以對(duì)抗普氏指數(shù)定價(jià)。

  雖然淡水河谷和必和必拓的Jimblebar鐵礦石都采用了中國(guó)的mysteel指數(shù),但三大礦的主流產(chǎn)品比如PB粉、卡粉、紐曼等,依然采用普氏指數(shù)定價(jià)。

  前述接近中鋼協(xié)的人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f,中鋼協(xié)認(rèn)為,力拓既然覺得普氏指數(shù)定價(jià)不客觀,為什么不換掉,重新商議一個(gè)大家都認(rèn)可的指數(shù)呢?11月17日,中鋼協(xié)在北京召開了鐵礦石價(jià)格座談會(huì),主要討論中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)應(yīng)用研究。

  至于中國(guó)的鐵礦石價(jià)格指數(shù)能不能被礦山主流品種采用,則需要看其調(diào)整是否符合礦業(yè)巨頭們的定價(jià)選擇要求。

編輯:楊小光     來(lái)源:界面
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