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債轉(zhuǎn)股能否解除鋼鐵行業(yè)困局?

  鋼鐵行業(yè)最近熱點不斷:鋼價上漲,行業(yè)整體扭虧為盈,與此同時,去產(chǎn)能進(jìn)展沒有達(dá)到預(yù)期,一些鋼鐵企業(yè)債務(wù)纏身。就鋼鐵企業(yè)的現(xiàn)狀,記者采訪了國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司巡視員夏農(nóng)。


  上半年鋼鐵去產(chǎn)能完成今年目標(biāo)任務(wù)的30%左右,下半年要完成目標(biāo)任務(wù)的七成,從這個數(shù)字對比的情況來看,是不是意味著鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的難度在不斷加大?


  的確。單純按照時間來衡量去產(chǎn)能的進(jìn)度,好像慢了一點,上半年只完成了既定目標(biāo)的30%,這里有一個最新的數(shù)據(jù),前7個月完成了既定目標(biāo)任務(wù)的47%,也即7個月都沒有完成一半。對此,發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司巡視員夏農(nóng)表示,這表明鋼鐵去產(chǎn)能的任務(wù)確實比較艱巨。不過他說,我國化解產(chǎn)能主要采取的是市場機制、經(jīng)濟手段和法治辦法,政府的主要精力花在了職工兜底、社會穩(wěn)定和保證公平的市場秩序等方面,也即這樣的去產(chǎn)能不是表面工作。從實際情況來看,我們也能發(fā)現(xiàn),化解鋼鐵過剩產(chǎn)能確實十分有效,比如今年上半年我國鋼鐵產(chǎn)量同比下降了1.1%,價格回升了,3月份鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)月實現(xiàn)了扭虧為盈,4月份的實現(xiàn)了累計的扭虧,這些都和去產(chǎn)能有一定關(guān)系。至于下半年去產(chǎn)能的難度是不是更大,夏農(nóng)的回應(yīng)是,去產(chǎn)能的部級聯(lián)席會議已經(jīng)開過好幾次,強調(diào)的就是接下來去產(chǎn)能要提速,無論如何,今年4500萬噸的去產(chǎn)能都要完成。

  

        另外,商務(wù)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國出口產(chǎn)品一共遭遇65起貿(mào)易救濟調(diào)查案件,平均差不多每三天就有一起,而這其中,鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易救濟占比不小,國家發(fā)改委對此是怎么回應(yīng)的?


  對于國外屢屢提出的雙反等形式的調(diào)查,夏農(nóng)明確表示,我國鋼鐵企業(yè)出口不存在傾銷問題,企業(yè)都能夠?qū)崿F(xiàn)正常的利潤。他說,從出口價格看,以板材為例,2015年我國板材的平均價格是3670塊錢/噸,而全國國內(nèi)的板材平均價格最高點也不超過3600元/噸,也即出口價格明顯高于國內(nèi)價格。另外,根據(jù)世界貿(mào)易組織的規(guī)則,我們可以對鋼材產(chǎn)品執(zhí)行不超過17%的退稅率,但是我國不僅沒有通過稅收鼓勵鋼材出口,相反還采取了一系列措施控制鋼材的出口,一方面對現(xiàn)有的一些鋼材品種加征出口關(guān)稅以減少出口,比如對硅鐵的出口關(guān)稅加征到了25%;另一方面主動下調(diào)了鋼材出口的退稅率,目前所有鋼材產(chǎn)品的出口退稅率都低于17%的增值稅率,部分的鋼材產(chǎn)品甚至還不予退稅。

  夏農(nóng)還表示,鋼鐵產(chǎn)能過剩是全球性問題,根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),2014年全球粗鋼的產(chǎn)能利用率只有73.4%,我國產(chǎn)能的利用率是73.6%,高了0.2個百分點;2015年全球的產(chǎn)能利用率是69.7%,我國的估算下來大概是71.2%,這說明我國近年來的產(chǎn)能利用率都高于全球的平均水平,也高于歐美等國家和地區(qū),也就是說這些貿(mào)易之所以能夠發(fā)生,一方面是由于進(jìn)口國自身的尋求,另一方面則是由于我國鋼鐵產(chǎn)品確實有競爭力。


  5年時間化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1-1.5億噸,這是今年2月4號國務(wù)院6號文給出的鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo),其中,今年的主要任務(wù)是要壓減粗鋼產(chǎn)能4500萬噸左右。這場鋼鐵去產(chǎn)能之戰(zhàn),從年初開始就趕上了一場來勢洶涌的復(fù)產(chǎn)潮。今年4月,國內(nèi)鋼鐵日均產(chǎn)量達(dá)到了歷史的新高。4月到6月,河北、江蘇、湖北、河南等鋼鐵生產(chǎn)大省的產(chǎn)量都有所反彈。市場好轉(zhuǎn)導(dǎo)致部分停產(chǎn)鋼廠復(fù)產(chǎn),去產(chǎn)能任務(wù)更加艱巨。

  在復(fù)產(chǎn)潮中搖擺前行的鋼鐵行業(yè),無論是價格走勢還是去產(chǎn)能目標(biāo)的實現(xiàn),都增加了新的變數(shù)。而化解過剩產(chǎn)能一大痛點正是積累的債權(quán)債務(wù)如何化解這樣一個問題。今年上半年,發(fā)改委、人社部、銀監(jiān)會等8大部門,圍繞財稅金融支持、職工安置等問題研究制定了8個專項配套政策文件,銀監(jiān)會也就《關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能金融債權(quán)債務(wù)處置的若干意見》向相關(guān)機構(gòu)征求意見,支持金融資產(chǎn)管理公司、地方資產(chǎn)管理公司,按照市場化、法治化的原則,開展債轉(zhuǎn)股工作。人們期待這些政策能有助于鋼鐵行業(yè)“瘦身健體”。



債轉(zhuǎn)股能否打破鋼鐵企業(yè)債務(wù)困局?華泰證券研究總監(jiān)、金屬能源礦產(chǎn)首席陳靂就此做出解讀。

  陳靂:對于債轉(zhuǎn)股,如果從企業(yè)的角度來理解,因為是一個歷史遺留問題所導(dǎo)致,在2008年到2013年這段時間,非常多的鋼鐵新上的產(chǎn)能項目擴建,有非常多的銀行債務(wù)產(chǎn)生。另外從2008年以后一直到2016年,整個鋼鐵價格長期處于一個下行通道中,使得非常多的企業(yè)的償債能力弱化,這兩個原因相疊加使得鋼鐵的債務(wù)問題尤為突出。債轉(zhuǎn)股我們認(rèn)為是破局的一個有效方式,因為在去產(chǎn)能的過程中,債務(wù)問題始終是一個繞不過去的坎。

  上述提到,銀監(jiān)會也就《關(guān)于鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能金融債權(quán)債務(wù)處置的若干意見》向相關(guān)機構(gòu)征求意見,我們注意到其中兩個重要的落腳點,一是繼續(xù)強化支持資產(chǎn)證券化,還有開展積極的債轉(zhuǎn)股工作;第二是鼓勵產(chǎn)業(yè)基金,尤其是地方政府成立的產(chǎn)業(yè)基金投資入股,依法行使股東的權(quán)利。以上兩點對行業(yè)非常有意義。同時,銀監(jiān)會支持銀行對周期行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行續(xù)貸,免息甚至消債等措施;但同時也是有保有壓,對惡意逃費債的采取這停貸、停結(jié)算的措施。有兩點被強調(diào)在行業(yè)里不能碰的紅線,一是地方的穩(wěn)定及員工不能出現(xiàn)大規(guī)模的失業(yè)潮;第二,金融市場的穩(wěn)定,不能發(fā)生欺損性的金融風(fēng)險,對于前者,國家采取了一千億的財政補貼措施,后者是目前去產(chǎn)能主要的一個風(fēng)險點所在。

  如果債轉(zhuǎn)股能夠有序的在債權(quán)人和傳統(tǒng)的鋼鐵煤炭企業(yè)得到雙方認(rèn)可,對于整個行業(yè)非常有積極意義。我們做了一下簡單的測算,鋼鐵產(chǎn)業(yè)大中型企業(yè)的存量目前高達(dá)4000億左右,從今年7月底到年底,上市公司和一些重點大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的債務(wù)大概有1400億到期,壓力非常重。除了“借新還舊”的方式以外,我們認(rèn)為債轉(zhuǎn)股對降低企業(yè)的負(fù)債率還是有積極的意義,同時能夠降低后續(xù)的融資成本。從我們大體的判斷來看,債轉(zhuǎn)股有望在集團(tuán)層面率先取得執(zhí)行,不管是對上市的鋼鐵企業(yè)還是對非上市的鋼鐵企業(yè)都有比較積極的意義。但同時也強調(diào)一點,更希望看到的是,非常優(yōu)秀的鋼鐵企業(yè),比如寶鋼、武鋼等龍頭類的好企業(yè),進(jìn)一步去疏解他們的困難,讓強者恒強,對于不規(guī)范的企業(yè),我們還是傾向于建議他們采取市場機制的方式,正常地優(yōu)勝劣汰。


來源:央廣網(wǎng)


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