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鋼價(jià)攀高！下游用戶怎么看？中鋼協(xié)怎么說？

切換到快跑道上一個(gè)月的鋼價(jià)，在到達(dá)了5000點(diǎn)的山頭后，終于在此刻整頓了一下姿勢，歇了一歇腳。

2017年12月1日，根據(jù)西本新干線數(shù)據(jù)，鋼材價(jià)格指數(shù)在歷經(jīng)六年之后，再次沖上5000點(diǎn)的關(guān)口，上一次出現(xiàn)這樣的價(jià)格水平，是在2011年4月。

這個(gè)數(shù)字對于中國制造業(yè)的不同行業(yè)來說，意味多重：它像是一場持續(xù)的化學(xué)反應(yīng)。高企的鋼價(jià)如同其中的催化劑，讓這場反應(yīng)來得更加地劇烈，同時(shí)，也給這場化學(xué)反應(yīng)帶來了比想象中更加復(fù)雜的變化過程。

在江南某地，一家國有造船廠在12月22日的下午開了一個(gè)長達(dá)三個(gè)半小時(shí)的會，會議的主題是如何降低一艘貨輪的龐大采購開支；在廣西柳州，工程機(jī)械制造商柳工感受到的成本壓力越來越大，但它和多數(shù)整機(jī)廠商依然希望守住產(chǎn)品售價(jià)不變的底限。在更加遙遠(yuǎn)的圣彼得堡，來自中國的加工貿(mào)易商傅立文則為過去一年每周見漲的軸承價(jià)格操心著。一個(gè)月前，這位中國商人輾轉(zhuǎn)來到了位于東北某地的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。在那里，傅立文試圖找到解決問題的辦法，同時(shí)他也發(fā)現(xiàn)了一些意想不到的情況。

三個(gè)半小時(shí)的會議

劉昆所在的物資部門正在得到前所未有的重視。

2017年12月21日，公司召集采購、生產(chǎn)的部門開了個(gè)會，會議從下午兩點(diǎn)一直持續(xù)到五點(diǎn)半，議題則主要與控成本有關(guān)。作為主管采購和倉儲的物料部門成為了這次會議的主角。

這是一家央企造船廠位于江蘇江陰的分公司。負(fù)責(zé)采購的物資部對于制造企業(yè)的重要性不言而喻，不過，在劉昆看來，從前該部門沒有得到應(yīng)有的重視。

“我們一年采購的金額有幾十個(gè)億，這個(gè)環(huán)節(jié)的成本哪怕降低1%，幾千萬就出來了�！眲⒗フf，但在過去，采購一直按部就班地進(jìn)行:來了一搜訂單，后續(xù)就按照一艘船的原料用量進(jìn)行采購。

鋼材是造船業(yè)的最大采購項(xiàng)目。

進(jìn)入2017年12月中旬，略微出乎意外，江蘇地區(qū)的鋼材價(jià)格同全國的鋼價(jià)走勢一道，一反此前近乎扶搖直上的走勢，暫時(shí)進(jìn)入了一波震蕩式下跌的行情。劉昆所在的部門準(zhǔn)備趁著這波下跌的行情進(jìn)行年前的最后一批采購。這次的招標(biāo)預(yù)備批量采購，一次性簽訂好幾艘船的用鋼。

劉昆介紹，一艘型號為81200的干散貨船，售價(jià)大約在2250萬美元。建造這么一搜巨輪，需要1000余種規(guī)格的鋼材，11000噸鋼板，300噸鋼管，1300噸球扁鋼，鋼材的成本要占據(jù)總造價(jià)的30%左右。

船廠的采購需要招標(biāo)，要獲取造船的訂單同樣需要招標(biāo)。半年前，鋼價(jià)遠(yuǎn)未達(dá)到現(xiàn)在價(jià)格的時(shí)候，這家江南的船廠以3500元的噸鋼預(yù)算價(jià)格接了一個(gè)訂單。但緊接著鋼價(jià)開啟了不停上漲的節(jié)奏，等船廠進(jìn)入決策繁瑣的采購程序，鋼價(jià)的招標(biāo)價(jià)已經(jīng)達(dá)到了4790元每噸，僅鋼材一項(xiàng)就多出了1300萬元的預(yù)算�！霸竟烙�(jì)這艘船的毛利潤會在10%左右，現(xiàn)在這10%就這么沒了。”劉昆說，但對于船廠業(yè)績核算部門來說，這樣的結(jié)果會到明年才顯示出來——根據(jù)造船業(yè)的生產(chǎn)周期，一艘船從原料采購到最終下水，短則需要10來個(gè)月，長則需要一年半。

劉昆介紹，一艘船的建造，不僅需要采購鋼材原料，還需要采購設(shè)備，即船用的主機(jī)、發(fā)電機(jī)、艙口蓋等配套件，這些東西多數(shù)都以鋼材為主要生產(chǎn)原材，價(jià)格同樣出現(xiàn)了幅度不等的增長。

現(xiàn)在，他的部門正在發(fā)揮著比以往任何時(shí)候都更重的話語權(quán)�！拔覀儸F(xiàn)在要把握這個(gè)時(shí)點(diǎn)。感覺鋼材什么時(shí)候要降了，就馬上向招標(biāo)部門提出需求，給我們批量招標(biāo)�！眲⒗フf。不過，面對節(jié)節(jié)攀升的鋼價(jià)，即便貴為央企，這家船廠在江南地區(qū)的采購招標(biāo)中也顯得有些力不從心。

多年身居船廠采購部門的劉昆，長期關(guān)注鋼價(jià)的走勢。劉昆預(yù)計(jì)，年前北方停工，南方搶工潮也逐漸接近尾聲，鋼價(jià)還有下挫的空間。過了春節(jié)，伴隨各種工程開工率的復(fù)蘇，以及限產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行，鋼價(jià)很可能再次回升。

2017年12月15日，財(cái)政部出臺措施，自2018年1月1日起，中國取消鋼材產(chǎn)品出口關(guān)稅，適當(dāng)降低鋼坯產(chǎn)品出口關(guān)稅。劉昆判斷，這一政策還將顯著推高鋼材的出口，加上明年去產(chǎn)能還要去掉4500萬噸，年后價(jià)格更難降不下來。2017年12月8日，波羅的海干散貨指數(shù)在連升16日之后報(bào)收1702點(diǎn)，這是時(shí)隔近四年波羅的海指數(shù)首次重返1700關(guān)口。波羅的海指數(shù)的回升意味著，大部分散貨船舶公司都將開始盈利。

中國造船企業(yè)的訂單量正與這樣的指數(shù)走勢相吻合。和這家江南船廠一道，中國主流船企從2017年開始，逐漸走出長達(dá)10年的蕭條期，訂單持續(xù)增加。劉昆介紹，他所在的船廠，買家一部分來自日韓，一部分來自歐洲，還有相當(dāng)一部分來自中國本土。整體上，無論海外還是本土，訂單的量都在往上走。

這是鋼價(jià)壓力之外的好消息。

從瓦房店到圣彼得堡的軸承

2017年11月16日，西本新干線的數(shù)據(jù)顯示，鋼價(jià)已經(jīng)到了一噸4370元左右。遠(yuǎn)在俄羅斯圣彼得堡的中國商人傅立文坐不住了，他迅速轉(zhuǎn)機(jī)到了大連一個(gè)叫做瓦房店的地方。

這里是中國最大的軸承產(chǎn)業(yè)聚集地。傅立文是位高學(xué)歷商人，在圣彼得堡獲得博士學(xué)位后他便開始了中俄貿(mào)易的生意，主要的貿(mào)易產(chǎn)品就是軸承。每周，從大連、煙臺的港口，幾十噸的軸承產(chǎn)品通過海運(yùn)到達(dá)圣彼得堡，經(jīng)過這里工廠的簡單加工后銷往東歐各國。

此行去大連，是要對供應(yīng)商做一次摸底。2017年軸承產(chǎn)品的不間斷漲價(jià)，已經(jīng)給這位中國貿(mào)易商的情緒帶來了焦躁。在五天的時(shí)間里，傅立文走訪了八家軸承廠。緊接著，他又趕往山東省聊城、河北邢臺一帶繼續(xù)考察，那里同樣聚集著不少軸承商。

過去一年的時(shí)間里，軸承產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)幾乎每周都在漲。鋼價(jià)的變化傳導(dǎo)到軸承產(chǎn)品的速度很快。傅立文告訴記者，接下來他需要提前為采購策論做出調(diào)整，以規(guī)避價(jià)格波動帶來的損失。每年，與傅立文的加工公司簽訂訂單的中國軸承廠商多達(dá)三、五十家，其中，多數(shù)是規(guī)模不大的廠商，就星羅棋布在瓦房店和聊城這樣的地區(qū)�！拜S承品類繁多，質(zhì)量和技術(shù)含量也差別大。傅立文介紹說，”技術(shù)含量低的，原材料占價(jià)格的比重要超過50%，高精密的軸承鋼材成本可能只占10%�！薄罢勁械碾y度在加大。從前拿貨之后結(jié)算貨款，現(xiàn)在必須先結(jié)貨款再拿貨了”，傅立文說�！碍h(huán)保因素，使得一部分小廠也關(guān)掉了�！备盗⑽奶岬�，“眼下，軸承廠商惜售的心態(tài)較強(qiáng)。當(dāng)然，多數(shù)軸承廠日子并不好過。單接得少影響收入，單接得多，屆時(shí)又交不上貨�！�

傅立文說不準(zhǔn)，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈異動帶來的影響是好還是壞，但他能夠明白這其中的復(fù)雜：對小型廠商的沖擊是明顯的，但對于生產(chǎn)能力強(qiáng)的大廠家，在這樣的異動中會得利更多�！皬哪硞€(gè)角度講，不僅是鋼價(jià)向制造業(yè)的下游傳導(dǎo)，鋼鐵行業(yè)正在發(fā)生的優(yōu)勝劣汰，在下游行業(yè)中也得到了傳導(dǎo)，小廠以后會慢慢地減少�！备盗⑽恼f。

盡管軸承的價(jià)格在不停地上漲，但遠(yuǎn)在東歐的傅立文與瓦房店的簽單卻始終密集：2017年是軸承價(jià)格漲得最為明顯的一年，但這一年他的公司銷量在走高。

東歐的經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇，旅居俄羅斯超過20年的傅立文，能夠感受到這樣的變化。傅立文告訴記者，這里的軸承有的來自中國，有的來自印度，還有的來自本土廠商�！爸袊漠a(chǎn)品，質(zhì)量差異本身很大，檔次較多，中低端的產(chǎn)品還是以價(jià)格取勝，價(jià)格如果一再上漲，這些產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母偁幜碗y敵本土的產(chǎn)品了。”傅立文說。

工程機(jī)械的煩惱

曾艷在柳工集團(tuán)負(fù)責(zé)鋼材原料的采購，也在時(shí)刻感受著鋼價(jià)的變化。她覺得，到了四季度末，工程機(jī)械產(chǎn)品的成本和售價(jià)之間的矛盾已經(jīng)到了爆發(fā)的邊緣。

鋼企一直是工程機(jī)械行業(yè)最核心的供應(yīng)商。給柳工做鋼板供應(yīng)的是柳鋼，雙方保持多年的穩(wěn)定合作。兩個(gè)月前曾艷聽聞，行業(yè)內(nèi)要對挖掘機(jī)產(chǎn)品提價(jià)——一臺中型挖掘機(jī)提價(jià)一到兩萬元。但兩個(gè)月下來，這個(gè)倡議終究是雷聲大雨點(diǎn)小，沒有一家企業(yè)率先提價(jià)。

“整個(gè)行業(yè)，誰也不愿先開提價(jià)這個(gè)頭，來自下游客戶的壓力很大，這會面臨流失客戶的風(fēng)險(xiǎn)。”曾艷說。在她的印象里，挖掘機(jī)產(chǎn)品，尤其是本土企業(yè)生產(chǎn)的挖掘機(jī)，已經(jīng)多年沒有聽到漲價(jià)這個(gè)說法了�；臃倍嗟膬r(jià)格促銷在過去那些年倒是廠商和代理商們司空見慣的手法。

挖掘機(jī)是應(yīng)用最為普遍的機(jī)械門類，也被認(rèn)為是反映工程量的一個(gè)先導(dǎo)性指標(biāo)。2017年，國內(nèi)挖掘機(jī)銷售在上一年的基礎(chǔ)上繼續(xù)強(qiáng)勢增長，當(dāng)年11月銷量達(dá)到13822臺，同比增長107.4%。

“挖掘機(jī)目前還沒有實(shí)施漲價(jià)，”一位工程機(jī)械業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“大中型挖掘機(jī)因?yàn)閱蝺r(jià)高，利潤空間相對富余，廠家沒有漲價(jià)的聲音。中小型挖掘機(jī)價(jià)格本來就不高，競爭十分激烈，原材料上漲這么多的情況下，已經(jīng)進(jìn)入虧損的區(qū)間了�！�

不過，在挖掘機(jī)漲價(jià)傳聞之前，裝載機(jī)已經(jīng)進(jìn)行了一輪提價(jià)。2017年9月2日，柳工集團(tuán)向其代理商發(fā)布了一則“漲價(jià)”的通知。通知表示：隨著鋼材及橡膠等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，裝載機(jī)供應(yīng)鏈采購成本不斷增長，從10月1日起，對其相關(guān)機(jī)型提價(jià)1-2萬元。

來自某工程機(jī)械門戶網(wǎng)站的分析師表示，不唯獨(dú)柳工，9月份國內(nèi)主流裝載機(jī)制造商均先后進(jìn)行漲價(jià)。在該人士看來，裝載機(jī)的提價(jià)實(shí)屬不得已之舉。過去多年來，該細(xì)分市場的競爭已經(jīng)白熱化，國產(chǎn)設(shè)備利潤率一直很低。如今成本大漲，裝載機(jī)率先漲價(jià)在意料之中。

“我們的供應(yīng)商普遍反饋成本上漲的問題。除了鋼材供應(yīng)商，其他配套件廠商的壓力都很大�！痹G說。

2017年12月9日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布當(dāng)年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格（PPI）。數(shù)據(jù)顯示，11月份PPI同比上漲5.8%，其中，通用設(shè)備制造業(yè)的PPI同比上漲1.3%。

工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)是衡量工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格變動趨勢和變動程度的指數(shù)。2016月初以來，PPI和鋼價(jià)一道，一直處在整體上升的通道中。但包括柳工在內(nèi)的工程機(jī)械商依然希望死守著不提價(jià)這道防線，能消化的成本盡量先消化。

2017年12月5日，西本新干線的鋼價(jià)指數(shù)5230點(diǎn)，達(dá)到本年度最高點(diǎn)，其后兩周開始震蕩下行，到12月22日，鋼價(jià)指數(shù)跌至4890點(diǎn)。

期貨市場的操盤手在關(guān)注著這一變化�！艾F(xiàn)在是一個(gè)正常的回調(diào)，前期限產(chǎn)導(dǎo)致的供應(yīng)緊張?jiān)诮诘恼{(diào)整之下，要重回供需平衡的狀態(tài)。”該期貨從業(yè)人士認(rèn)為，進(jìn)入深冬，需求的季節(jié)性因素下降，加上前期漲得太多，鋼價(jià)還有回調(diào)的空間。來自中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)的分析師史文飛則認(rèn)為，近期鋼價(jià)的驟然下行同時(shí)包含了技術(shù)性回調(diào)的因素，鋼價(jià)的高企，恐怕要持續(xù)到整個(gè)采暖季的結(jié)束。

上述人士均認(rèn)為，待工業(yè)原材料的生產(chǎn)和價(jià)格合理回歸后，制造業(yè)才能迎來整體穩(wěn)定。包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)，中國的原材料市場在等待一個(gè)合理的回歸。（來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者：李紫宸）

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（原標(biāo)題）前10月鋼鐵行業(yè)利潤同比增1.6倍中鋼協(xié)常務(wù)副會長：鋼價(jià)不存在泡沫

今年前10月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤62450.8億元，同比增長23.3%，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額增長1.6倍。但中鋼協(xié)常務(wù)副會長顧建國明確表示現(xiàn)有鋼材價(jià)格并不存在泡沫，屬于理性回歸。

11月27日，國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，今年1～10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額62450.8億元，同比增長23.3%，增速比1～9月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額增長1.6倍。

有人歡喜有人愁，鋼價(jià)的上漲對于基建、汽車等下游企業(yè)則意味著成本的大幅增加，因此市場中對于抑制鋼價(jià)上漲的聲音從來沒有停歇過。對于這一問題，中鋼協(xié)常務(wù)副會長顧建國明確表示現(xiàn)有鋼材價(jià)格并不存在泡沫，屬于理性回歸。

鋼價(jià)上漲屬于理性回歸

2017年，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能特別是取締“地條鋼”，使市場的供需均衡定價(jià)體系得以恢復(fù)，競爭回歸良性，價(jià)格恢復(fù)上漲。

一些長期虧損的鋼鐵企業(yè)也因此實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月份，中鋼協(xié)會員企業(yè)銷售利潤率為4.18%，企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。

鋼鐵行業(yè)利潤總額大漲的背后，離不開近年來鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲。

事實(shí)上，自2016年開始，隨著去產(chǎn)能政策的出爐和快速推進(jìn)，鋼鐵市場大幅上漲，今年以來，市場延續(xù)回暖趨勢。

據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年9月末全國鋼材價(jià)格指數(shù)同比上漲49.7%，比今年初上漲16.4%。受到四季度宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，供求關(guān)系進(jìn)一步改善，市場信心增強(qiáng)等因素影響，預(yù)計(jì)年內(nèi)鋼材及黑色系列商品價(jià)格依然堅(jiān)挺，全年價(jià)格指數(shù)比上年上漲兩成左右。

川財(cái)證券預(yù)計(jì)，鋼企四季度盈利或許超過三季度，供給緊張、盈利向好局面有望持續(xù)至明年一季度。即將進(jìn)入12月，后期市場焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到原料及鋼材的冬儲上，冬儲節(jié)奏將影響四季度及明年一季度鋼材盈利。

鋼價(jià)大漲，鋼企自然是喜聞樂見。不過，另一方面，由于鋼價(jià)的上漲，基建、汽車等下游行業(yè)的生產(chǎn)成本明顯增加，利潤空間遭受擠壓，因此有相關(guān)行業(yè)人士認(rèn)為應(yīng)當(dāng)抑制鋼價(jià)繼續(xù)上漲。

針對鋼價(jià)上漲這一話題，在11月24～25日舉行的第十三屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2017年會上，顧建國明確表示：“鋼價(jià)上漲既是供需關(guān)系調(diào)整的結(jié)果，也是供需雙方對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革良好預(yù)期的反映。個(gè)別地區(qū)、個(gè)別時(shí)段出現(xiàn)供應(yīng)偏緊和價(jià)格波動屬于正�，F(xiàn)象。從前10個(gè)月情況看，供需關(guān)系基本穩(wěn)定�！�

顧建國進(jìn)一步分析認(rèn)為，與多年前相比，現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)的人力成本、資金成本等要素成本均在大幅增加，鋼鐵企業(yè)是通過提升生產(chǎn)效率來化解成本壓力的。但提高效率需要技術(shù)投入，所有的投入都需要有一定的效益回報(bào)，價(jià)格上漲，既是對要素成本上升的回應(yīng)，也是對技術(shù)投入的回應(yīng)。現(xiàn)有鋼材價(jià)格并不存在泡沫，屬于理性回歸。

明年鋼材市場供需基本平穩(wěn)

客觀來看，目前去產(chǎn)能已取得超預(yù)期效果，這是鋼市堅(jiān)挺的關(guān)鍵因素。但行業(yè)內(nèi)還存在著一定數(shù)量的落后產(chǎn)能，特別是板材范圍的落后產(chǎn)能。此外還要防止地條鋼死灰復(fù)燃，嚴(yán)格管控用各種手段新增，未來仍有部分落后產(chǎn)能需要繼續(xù)去除。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)工信部網(wǎng)站消息，11月10日，工信部原材料工業(yè)司、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司有關(guān)人員與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會進(jìn)行了三方會商，2018年工信部、發(fā)改委等相關(guān)單位將繼續(xù)有效推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能各項(xiàng)工作；建立健全市場化、法治化取締“地條鋼”長效機(jī)制，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃；督促各地做好產(chǎn)能置換工作，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。

對于2018年鋼價(jià)，中國物流與采購聯(lián)合會副會長蔡進(jìn)認(rèn)為，2016年鋼材價(jià)格上漲70%，2017年鋼鐵價(jià)格又上漲30%，2018年漲幅將相對有限，鋼鐵價(jià)格將處在合理回歸的區(qū)間。

他進(jìn)一步分析說，鋼鐵市場仍然處在供大于求的格局，宏觀發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許鋼鐵價(jià)格繼續(xù)大幅上漲，特別是還要考慮到大宗商品持續(xù)大幅度的上漲所形成的通脹預(yù)期。而鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)承接著整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場運(yùn)行的成本壓力，再加壓的空間有限。

與蔡進(jìn)的觀點(diǎn)類似，從宏觀維度看，顧建國表示，2018年應(yīng)該是我國鋼鐵行業(yè)在2016年走出低谷、2017年穩(wěn)中向好基礎(chǔ)上持續(xù)穩(wěn)固的一年。

顧建國表示，2018年市場供給會“少”掉今年前6個(gè)月產(chǎn)出的“地條鋼”；同時(shí)，環(huán)保執(zhí)法也會對部分企業(yè)產(chǎn)生影響。但仍有一些新的產(chǎn)能投入市場。總體看，2018年鋼材市場供需基本平穩(wěn)。不過，上游的鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續(xù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率于2015年超過70%，2016年和今年資產(chǎn)負(fù)債率雖有所下降，但仍處于較高的水平。此外，固定資產(chǎn)折舊率和流動速度比也處在歷史上較差水平，產(chǎn)業(yè)負(fù)擔(dān)重仍是擺在相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)面前的重要問題。（來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞記者許自然編輯陳星）

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